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二季度业绩增幅将进一步扩大。公司长单大多是季度订价,公司泛酸钙价钱12 月中起头上涨,大部门1 季度订单曾经签完,公司1 季度泛酸钙均价较15 年4 季度环比增加50%,而公司二季度泛酸钙签单均价较1 季度环比增加200%,我们判断公司2 季度业绩增加将进一步扩大。

业绩的增加次要源于泛酸钙价钱的大涨。15 年12 月份泛酸钙价钱起头上涨,市场严重程度远超预期,产物价钱起头飞涨,公司泛酸钙报价自60 元/千克敏捷飞涨至230元/千克,目前价钱曾经上涨至360 元/千克;泛酸钙产物价钱的上涨是公司业绩增加的次要缘由。

泛酸钙价钱将继续上涨,且持续性强。寡头间关系的改善取环保的共振使得泛酸钙供给严沉不脚,产物价钱将持续上涨,目前做为全球泛酸钙价钱风向标之一的欧洲,泛酸钙成交价钱曾经跨越500 元/千克,且价钱正在继续上涨,而国内泛酸钙的价钱正在300多元,我们判断泛酸钙的价钱将继续上涨,且持续性很是好。

盈利预测取投资。受寡头间关系的改善取环保的共振的影响,泛酸钙价钱将继续上涨,且持续性强,我们调高2017 年的盈利预测,我们我们估计公司2015-2017 年的EPS 为0.99、3.76、3.97 元,维持“买入”评级;6 个月方针价75.2 元,对应2016 年20 倍动态市盈率。

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收购医药出产、研发资产,补脚医药短板。过去亿帆医药资产发卖能力较强,渠道扶植齐备,但研发和出产能力相对较弱,公司凭仗本人对医药财产的深切领会,通过收购具有劣势的医药研发取出产资产,补脚本身短板,提高公司将来成长动力。

一季度业绩同比增加50-80%,二季度泛酸钙签单均价环比增加200%以上。公司估计一季度归属母公司股东的净利润为12627.44 万元15152.92 万元,较客岁同期的8418.29 万元增加50%-80%。公司D-泛酸钙2016 年第二季度订单已完成部门签定,二季度订单签定的均价较一季度平均成交价环比增加200%以上。

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